На настоящий момент около 4000 предприятий в качестве ERP системы используют программный продукт «1С:Управление производственным предприятием 8» на платформе «1С:Предприятие 8». Это решение позволяет организовать эффективное управление производством, заказами покупателей, продажами и закупками, взаиморасчетами, денежными средствами, управление финансами, а также бюджетирование. В программе предусмотрено планирование производства и продаж. Реализовано ведение бухгалтерского и налогового учета в соответствии с российским законодательством, а также ведение учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Использование «1С:Управление производственным предприятием 8» позволяет предприятию повысить эффективность его деятельности и уменьшить издержки.
В то же время для многих предприятий, в первую очередь для машиностроительных, приборостроительных, конструкторских бюро и других предприятий большое значение имеет задача снижения издержек на стадии конструкторско-технологической подготовки производства (КТПП). Для решения этой задачи используются системы класса PDM (Product Data Management) или другими словами «системы управления данными об изделии». Использование PDM систем позволяет организовать взаимодействие конструкторов и технологов в процессе КТПП. Это приводит к уменьшению времени согласования, к снижению количества возвратов разработанных решений для дополнительной доработки, а также к переходу от последовательного выполнения этапов КТПП к параллельному.
Полученный комплекс PDM+ERP от фирмы «1С» вобрал в себя все необходимое для построения современной и эффективной корпоративной информационной системы, объединяющей подразделения предприятия в единое информационное пространство и связывающей бизнес-процессы в одной информационной среде.
Программа «1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными» (далее, «1С:PDM») относится к продуктам класса PDM и позволяет управлять электронной структурой изделия, файловым архивом конструкторской и технологической документации, вести учет подлинников и копий бумажного архива, рассчитывать трудовые и материальные нормы и решать другие задачи.
При разработке программного продукта были учтены требования ГОСТ 2.053-2006 «Единая система конструкторской документации. Электронная структура изделия. Общие положения», ГОСТ 2.501-88 «Единая система конструкторской документации. Правила учета и хранения», ГОСТ 2.051-2006 «Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения» и других нормативных актов.
Прикладное решение «1С:PDM» можно использовать самостоятельно. В то же время максимальный эффект от применения данного продукта достигается при его использовании совместно с прикладными решениями «1С:Управление производственным предприятием 8», «1С:Управление торговлей 8» либо другими ERP решениями на платформе «1С:Предприятие 8», например, с программой «ИТРП: Производственное предприятие 8 Стандарт».
Совместное использование «1С:PDM» с системой «1С:Управление производственным предприятием 8» позволяет организовать замкнутый цикл подготовки производства и планирования, в котором предусмотрен автоматический расчет материальных потребностей в связи с извещениями об изменении состава изделия и технологии изготовления.
Совместное использование программных продуктов «1С:Предприятие 8. Управление проектной организацией» и «1С:PDM» дополнительно к преимуществам, полученным в результате интеграции с «1С:Управление производственным предприятием 8», позволяет также реализовать возможности по управлению проектами и портфелями проектов, проектному управлению трудовыми и материальными ресурсами предприятия, управлению финансами проекта и портфелей проектов, управлению жизненным циклом, содержанием и расписанием проекта и.д. Данный вариант комплексной автоматизации является особенно привлекательным для машиностроительных, приборостроительных и инжиниринговых компаний.
В случае использования «1С:PDM» совместно с «1С:Управление торговлей 8» появляется возможность обеспечить расчет материальных затрат на изделие, зарезервировать на складе необходимые комплектующие, сформировать заказы на покупные комплектующие и материалы, решить ряд других задач.
Управление конструкторской информацией
С помощью подсистемы «Управление конструкторской информацией» обеспечивается ведение электронной структуры изделия, управление электронными документами, создание и редактирование исполнений. В подсистеме реализована возможность коллективной работы над проектами нескольких специалистов с использованием разграничения прав доступа. Предусмотрена работа с ограничительным перечнем стандартных, а также прочих изделий и материалов. Проверка актуальности извещений об изменении выполняется в подсистеме автоматически. Предусмотрено создание и ведение защищенного электронного архива файлов.
Для проектирования изделий применяется специальный инструмент – «Рабочее место конструктора». Центральной частью данного рабочего места, в свою очередь, является окно «Управление структурой изделия». Все основные действия по управлению составом изделия, по созданию вариантов его исполнения, по формированию отчетов и другие действия конструктор выполняет в этом окне.
Заметим, что программа позволяет представить любое изделие в виде древовидной иерархической структуры, элементами которой являются составные части изделия. Окно разделено на три области. В левой части окна находится дерево структуры изделий, в котором, как правило, отображаются папки, сборочные единицы, комплексы и комплекты и, в некоторых случаях, элементы других видов. Справа, в верхней части окна, отображается состав элемента, выделенного в дереве, приближенный к виду единичной конструкторской спецификации. Справа, в нижней части окна, находятся три закладки, которые отвечают за отображение свойств элемента, допустимых замен, а также документов и файлов.
Документы и файлы можно прикрепить к любому элементу. Прикрепленные файлы можно открывать в ассоциированных с ними приложениях как в режиме «только чтение», так и в режиме «редактирование».
В системе обеспечивается открытие документов, созданных в таких CAD- системах, как «Solid Edge», «SolidWorks», «Autodesk Inventor», «Autodesk Autocad», «КОМПАС» и др. Кроме того, реализована возможность импорта в информационную базу данных об объектах, например, о составе, атрибутах и взаимных связях из документов, созданных в CAD-системах.
Для редактирования структуры изделия конструктор может воспользоваться специализированным инструментом – «Редактором состава изделия». С его помощью можно создавать новые элементы, а также вносить изменения в структуру изделия. В программе реализованы удобные механизмы, позволяющие использовать в новом изделии в качестве составных частей ранее разработанные сборочные единицы и детали. Предусмотрен, например, механизм заимствования ранее сконструированных изделий и элементов. Использование в новом изделии элементов, разработанных ранее, а также разработка нового изделия с помощью модификации существующего, позволяет повысить эффективность проектирования.
Для быстрого создания и редактирования вариантов исполнения изделий предназначен «Редактор исполнений». Использование данного инструмента позволяет сократить время, затраченное на создание вариантов исполнения и уменьшить количество ошибок на данном этапе подготовки производства.
Управление технологической информацией
Подсистема «Управление технологической информацией» обеспечивает ведение расцеховочных маршрутов, а также единичных, групповых и типовых технологических процессов различных видов производств. Система позволяет вести технологическую подготовку в соответствии с технологическими ГОСТами, а также использовать гибкую современную технологию для малых предприятий, основанную на использовании расцеховочно-маршрутной карты.
Одним из основных элементов данной подсистемы являются технологические маршруты. С одной стороны, они описывают расцеховку, а с другой стороны, – маршрутную технологию изготовления детали. Технологические маршруты создаются на каждое изготавливаемое изделие и представляют собой совокупность пунктов маршрута со списком выполняемых операций в каждом пункте. Пункт маршрута определяет подразделение, в котором с элементом изделия выполняются заданные операции – обработка, хранение, проверка и т.д. Совокупность пунктов маршрута с операциями описывает технологический маршрут изготовления изделия.
Изделие может иметь несколько технологических маршрутов изготовления. Подключение технологических процессов к маршруту выполняется на соответствующей закладке. Создание пунктов маршрута и подключение к ним операций можно выполнить автоматически на основании данных технологического процесса.
Средства диагностики правильности заполнения технологических данных, встроенные в систему, обеспечивают использование достоверной информации по трудовым и материальным нормам, правильное использование оборудования и т.д. Встроенная система нормирования позволяет рассчитывать трудовые и материальные нормы, основываясь как на общемашиностроительных нормативах, так и на основе собственных нормировочных карт пользователя. Конструкторско-технологический справочник, также встроенный в систему, позволяет вести классификацию основных и вспомогательных материалов, а также средств технологического оснащения.
Управление изменениями конструкторско-технологической документации
Изделие, а также элементы изделия в процессе жизненного цикла, описываются различными состояниями, которые относятся также к сопутствующей документации. Это состояния: «Разработка», «Архив» и «История». Состояние «Разработка» характеризует документацию, которая разрабатывается в настоящее время. Это состояние не накладывает никаких ограничений на модификацию элемента или документа. Элемент в состоянии «Архив» нельзя изменить, то есть автор потерял право на редактирование элемента состава изделия. Состояние «История» характеризует аннулированные документы, которые ранее находились в состоянии «Архив».
Изменение состояния элемента в системе происходит при помощи специализированного бизнес-процесса «Изменение состояния». Данный бизнес-процесс описывает карту маршрута изменения состояний, а также указывает исходное и целевое состояние элемента.
В подсистеме предусмотрен встроенный механизм ведения извещений об изменениях. Для формирования извещения об изменении предназначен специализированный документ. При проведении данного документа в системе происходит изменение структуры изделия.
Управление нормативно-справочной информацией
Для ведения нормативно-справочной информации по материалам, по стандартным и по прочим изделиям применяется конструкторско-технологический справочник. Также этот справочник можно использовать для хранения элементов других видов. В то же время основное назначение конструкторско-технологического справочника заключается в организации ограничительного перечня или, другими словами, перечня применяемости стандартных изделий, материалов, прочих изделий и заготовок.
В состав системы «1C:PDM» входит конструкторско-технологический справочник, который интегрирован со справочником общей номенклатуры предприятия. Механизмы, реализованные в справочнике, позволяют заимствовать его элементы способом перетаскивания (drag end drop) непосредственно в технологические процессы или составы изделий.
Архив конструкторско-технологической документации
Для использования «1С:PDM» службой технического архива предприятия в системе предусмотрено рабочее место работника архива. Система позволяет вести учет и контроль архивных документов по ГОСТ 2.501.88 «Правила учета и хранения». Данные о документах хранятся в информационной базе на карточках, каждая из которых соответствует определенному документу на бумажном носителе. Предусмотрены средства для быстрого поиска и управления документами.
Нормирование
Система «1C:PDM» содержит встроенную среду для выполнения инженерных расчетов, расчетов норм расхода материалов и трудовых норм. В основе нормирования находятся набор нормировочных таблиц (карт), формулы и наборы параметров расчета, между которыми существует взаимосвязь. Нормировочные таблицы являются универсальным механизмом для формирования нормировочных справочных данных, аналогичных данным таблиц, которые хранятся на предприятиях в бумажном виде. Удобный механизм выбора параметров из нормировочных таблиц позволяет значительно упростить, по сравнению с ручным расчетом, поиск необходимых коэффициентов. Дальнейшее использование выбранных коэффициентов в формулах расчета и вычисления по этим формулам полностью закрывают потребность в расчетных задачах предприятия по нормированию. Кроме того, механизм независимого обновления и хранения нормировочных таблиц позволяет создавать собственные карты нормирования. Система позволяет корректировать любые формулы расчета и значения коэффициентов.
Готовый комплект карт по укрупненным трудовым нормативам позволяет рассчитывать время выполнения различных операций – шлифовальных, строгальных, фрезерных, сверлильных, слесарных, резки, ковки, обкатки, раскатки, сушки, правки, вальцовки и т.д. Расчеты проводятся по картам нормирования, включающим в себя все параметры и условия расчета норм.
Алгоритмы расчетов трудовых норм разработаны на основе общемашиностроительных нормативов вспомогательного времени, времени на обслуживание рабочего места и подготовительно-заключительного времени для технического нормирования станочных работ.
При использовании нормирования для расчета норм расхода материалов система позволяет рассчитывать нормы расхода основных и вспомогательных материалов.
Конфигурирование изделия
Менеджер, принимающий заказ покупателя, может не знать обо всех технологических соотношениях между присутствующими в заказе материалами и компонентами, а тем более об элементах производственного процесса. В то же время он должен быстро принять заказ, оценить его стоимость, а также срок исполнения и избежать, по возможности, при этом длительный процесс согласования.
Подсистема «Конфигурирование изделия» помогает менеджеру оформить заказ покупателя быстро и максимально точно, с учетом всех конструкторских взаимосвязей между элементами изделия. Для автоматизации работы менеджера в подсистеме используется универсальная модель приема технического задания.
В дальнейшем, на этапе КТПП, сформированное менеджером техническое задание позволяет конструктору автоматически сформировать состав изделия. Технолог на основе данных технического задания может автоматически сформировать маршруты изготовления изделия, а также рассчитать трудовые и материальные нормы. Это позволяет сократить время работы конструктора и технолога на этапе КТПП.
Разделение прав доступа и безопасность
Система «1C:PDM» содержит развитые средства разграничения прав доступа к информации. Создание пользователей и групп для PDM и ERP выполняется один раз. Для каждого элемента реализованы два вида средств разграничения доступа. Ролевой вид предусматривает жестко заданные правила доступа, обобщенные определенной ролью. Также реализован вид доступа на основе привилегий. Такой подход к организации информации позволяет пользователю не заботиться о правах доступа, так как система автоматически на основе данных о владельце и группе строит политику безопасности для новых и существующих элементов. Безопасность данных обеспечивается тройным уровнем защиты – правами доступа на основе привилегий, далее ролевыми правами доступа и, наконец, правами доступа к информационной базе. В дополнение к этому, каждый файл хранится в специализированном виде, который исключает несанкционированное получение данных.
Как показала практика, внедрение программного продукта «1С:Предприятияе 8. PDM Управление инженерными данными» приводит к сокращению времени разработки нового изделия и повышению ее качества. Конструктор избавляется от непроизводительных затрат времени, связанных с поиском, копированием и архивированием данных, составляющих иногда 25-30% общего времени проектирования. Возможность поиска компонента с необходимыми характеристиками позволяет значительно, иногда до 80 %, увеличить долю заимствованных или немного измененных элементов. Поддержка методики параллельного проектирования улучшает взаимодействие между конструкторами, технологами и другими участниками жизненного цикла изделия и приводит к сокращению количества его изменений.
Постоянно растущий спрос пользователей показывает правильность выбора PDM системы от поставщика решения ERP, обеспечивая таким образом решение задач не только подготовки инженерных данных, но и задач подготовки производства, переводя в область реальности работу в едином информационном пространстве. Многие пользователи уже оценили эффективность именно такого подхода к реализации концепции Product Lifecycle Management – технологии управления жизненным циклом изделия.
Платформа 1С:Предприятие позволяет формировать итоги по регистрам накопления и регистрам бухгалтерии, сворачивая данные по всем комбинациям измерений с периодичностью в месяц. Управление итогами регулируется стандартной обработкой:
Для регистров накопления есть возможность использовать вместо итогов агрегаты. В этом случае данные будут также сворачиваться, но:
Агрегаты доступны только для регистров накопления с оборотным типом :
У таких регистров доступна кнопка Агрегаты на закладке Данные:
Собственно по ней и открывается конструктор:
Также, конструктор агрегатов можно вызвать и непосредственно из дерева конфигурации, из контекстного меню регистра накопления:
Вопрос 04.55 экзамена 1С:Профессионал по платформе. Конструктор агрегатов предназначен для формирования агрегатов:
Правильный ответ третий, только для регистров накопления.
Вопрос 04.56 экзамена 1С:Профессионал по платформе. Конструктор агрегатов может быть вызван:
Правильный ответ четвертый, см. скриншоты выше.
Вопрос 04.57 экзамена 1С:Профессионал по платформе. Если для регистра накопления недоступен конструктор агрегатов, необходимо выполнить следующие действия:
Правильный ответ второй - вид регистра должен быть Обороты.
Вопрос 04.58 экзамена 1С:Профессионал по платформе. Для отображения в конструкторе списка оптимальных агрегатов необходимо:
Правильный ответ четвертый. Для расчета оптимальных агрегатов служит кнопка Получить оптимальные агрегаты обработки Управление итогами (на первом скриншоте). Полученная информация может быть сохранена в xml-файл и загружена в конфигуратор.
Вопрос 12.07 экзамена 1С:Профессионал по платформе. Для каких видов регистров накопления используются агрегаты?
Правильный ответ второй, разбор в посте.
Вопрос 12.08 экзамена 1С:Профессионал по платформе. В каком режиме производится расчет агрегатов?
Правильный ответ первый, см. первый скриншот в посте - расчет оптимальных агрегатов выполняется в режиме 1С:Предприятие.
Вопрос 12.38 экзамена 1С:Профессионал по платформе. В режиме конфигуратора может быть выбрана следующая периодичность агрегатов регистра накопления:
Правильный ответ пятый:
Вопрос 12.41 экзамена 1С:Профессионал по платформе. Как осуществляется расчет оптимальных агрегатов?
Правильный ответ второй, разбор выше.
Вопрос 12.42 экзамена 1С:Профессионал по платформе. Где определяется структура агрегатов?
Верный ответ первый. Конфигурально определяются поля и периодичность агрегата, в режиме Предприятия рассчитываются оптимальные агрегаты
Вопрос 12.43 экзамена 1С:Профессионал по платформе. Как осуществляется заполнение агрегатов при изменении данных?
Правильный ответ третий. За обновление агрегатов отвечает регламентное задание.
Изначально в российской практике программы CRM использовались для автоматизации системы продаж и алгоритмов взаимодействия с клиентами. По мере развития отечественного рынка вендоры, поставляющие программное обеспечение, расширили его функционал. В результате ПО превратилось в средство комплексной автоматизации управления процессами, 1С - среди популярнейших продуктов такого назначения. Данной технологией повышения коммерческой эффективности предприятий пользуются практически все подразделения: отделы продаж, маркетологи, логисты, бухгалтерия, топ-менеджеры компаний. Разработчики программы обеспечили пользователям 1С управление бизнес-процессами в комплексе, что позволяет системно и эффективно решать задачи внутрикорпоративных связей и CRM.
По сути, бизнес-процесс является универсальной схемой взаимодействия персонала для получения запланированного результата работы. В алгоритме должны предусматриваться возможности:
В частности, Управление процессами 1С CRM не предполагает информированность всех пользователей обо всех этапах и связях. Каждый сотрудник имеет собственные задачи и обязан своевременно их исполнять. Информация от персонала концентрируется в протоколе (журнале). Координирует все действия владелец бизнес-процесса (ответственный сотрудник). Он контролирует результат и время его достижения, анализирует возникшие по ходу работы проблемы, принимает решения о корректировке. Координатору важно по опыту неудачных запусков процесса обнаружить ошибки, причем наказывать за них сотрудников бессмысленно, важнее - выявить причины и пути устранения, чтобы в дальнейшем работа велась в штатном режиме.
В 1С управление бизнес-процессами направлено на трансформирование череды хаотичных рабочих связей в упорядоченную внутрикорпоративную CRM. Результат этого - оптимальный алгоритм действий, при котором достижение коммерческой цели идет с экономией времени и средств, минимизацией влияния человеческого фактора. Благодаря автоматизации исключены риски пропустить какой-либо этап, несвоевременно информировать других участников процесса о состоявшихся договоренностях, принятых заказах и др.
Только дилетант в бизнесе может уверять, что автоматизированные системы процессов актуальны исключительно для крупных фирм с разветвленной структурой и большим штатом. Процессом является любое действие: оформление заявки на поставку сырья, согласование шаблона документа, получение заказа от клиента, отгрузка товара и т. д. Значит, четкая структура и автоматизация совершенствуют работу компании любого бизнес-сегмента, помогая избежать ошибок и быстрее достичь коммерческой цели. Конструктор процессов необходим, если вы стремитесь:
БлагодаряCRM 1С, управлением бизнес-процессами могут эффективно заниматься любые сотрудники, получившие доступ к системе: работник исполняет по инструкции свой этап и передает эстафету другому чеорвеку - заложенные в алгоритм шаги приводят команду к нужному результату.
CRM-инструментарий регламентирует взаимодействие ответственных за процессы: сотрудники располагают задокументированными напоминаниями, логично построенными переходами между этапами - при необходимости не составит труда найти виновного в сбое.
Преимущество первых трех вариантов строительства - простой интерфейс, который легко освоить буквально в течение часа. Создавать процесс можно в удобном вам формате - из блоков либо через заполнение формы этапа (при этом автоматически рисуется графическая карта). Многие пользователи считают, что удобнее заполнение карточки - вписывая информацию в поля электронного бланка, проще учесть детали, предусмотреть актуальные условия и связи.
Конструктор BPMN больше подходит для крупных компаний. Он объединяет функциональные блок-схемы и дерево событий, оформляя базу из цепочки процессов, составленной означенными процедурами и событиями. BPMN-нотация интуитивно понятна, пошагово описывает реализацию процесса и строит его визуальную карту.
Модуль управления бизнес-процессами в 1С CRM дает возможность предварительной проработки деталей и учета множества факторов, в результате компания-пользователь получает рационально организованную систему работы персонала и подразделений.
Подсистема управления конструкторской информацией обеспечивает:
Интерфейс редактора структуры изделия обеспечивает изменения состава компонентов изделия, построения электронной структуры изделия без исходных данных модели, создание и добавление в электронную структуру изделия элементов, отсутствующих в CAD-модели, таких как комплекты, прочие изделия, документы, варианты допустимых замен и т.д. Редактор состоит из дерева изделия, списка ревизий элемента и таблицы состава изделия, в которой в колонках находятся параметры, выбранные для редактирования в данном окне. Редактор структуры изделия имеет многооконный интерфейс, что дает возможность изменять каждое изделие в собственном окне. Добавление в колонки состава изделия собственных параметров для определенного элемента автоматически добавляет параметр к изделию.
Редактор структуры изделия позволяет добавлять элементы оформления в состав изделия, приводя его к виду единичной или групповой спецификации. Элементы оформления при этом могут быть произвольные, и их количество также неограниченно. В редакторе электронная структура изделия принимает окончательный, оформленный вид.
Документы являются необходимой частью конструкторско-технологической подготовки, т.к. определяют готовность процесса к следующему этапу в цепи жизненного цикла. Электронный архив документации в системе 1С:PDM является неотъемлемой частью работы пользователей с содержимым и с атрибутивной частью документов, электронным документооборотом, версионированием документов, а также различного рода бизнес-процессами жизненного цикла документации.
Основной сущностью в электронном архиве в системе 1С:PDM является документ, который несет атрибутивную информацию. К документу прикрепляются файлы, которые могут быть организованны по иерархическому принципу папка-файл. Электронное хранилище позволяет хранить и идентифицировать содержимое файлов по цифровым идентификационным кодам, т.е. по содержимому.
Документы могут быть сгруппированы в папки, не зависимые от ЭСИ. Но более предпочтительный вариант - это хранение документов в электронной структуре изделия. Документы могут быть связаны не только с файлами из хранилища, но и с папками. Каждый документ имеет свою карточку - набор параметров, характеризующих данный документ. Помимо карточки документ имеет состояние и стадию, определяющую его фазу в жизненном цикле.
Управление документами, а также любыми элементами PDM осуществляется через проводник, в котором можно создать иерархию документов, удалить или добавить документ, папку. При помощи проводника документы можно заимствовать в структуру изделия.
Организации эффективного документооборота способствует, помимо структурированного архива, еще и бизнес-процессы управления, в число которых входят процессы согласования-утверждения, а также бизнес-процесс изменения состояний.
Элементы и документы системы 1C:PDM имеют специализированные параметры - Состояние и Стадия. Параметр Состояние отвечает за готовность документации на изделия к следующему по цепочке процессу, а параметр Стадия - за указание фазы ЖЦ изделия, на которой находится изделие или его ревизии. Параметр Состояние более применим к документам, в то время как Стадия - к элементам изделия. Однако для неразрывной связи между изделием и документами оба этих параметра существуют и для документов, и для элементов изделия. Выражение Статус Документа здесь идентичен выражению Состояние Документа. При готовности документов или ЭСИ инициируется бизнес-процесс изменения состояния.
Бизнес-процесс изменения состояния - это сложный механизм, задействующий, помимо непосредственно изменения состояния, еще и механизмы согласования, рассылки уведомлений, ответов на уведомления, изменения групповых политик безопасности, автоперевод состояний ревизий элементов и многое другое. Его работу можно описать следующим образом: после очередной стадии ЭСИ и документация помещаются в специализированный документ, который показывает текущее состояние элементов и следующее состояние по цепочке ЖЦ.
Далее указывается список лиц, участвующих в бизнес-процессе, а также степень их участия. Эти лица будут участвовать в согласовании и утверждении элементов и документов. После этого указывается групповая политика безопасности, которая будет применена к элементам в цепочке: исходное - новое состояние. Групповая политика регламентирует доступ к элементу после перевода состояния. Она описывается специальным элементом, который содержит права доступа для различных пользователей и групп. Применение групповой политики при переводе состояний позволяет запретить изменения, просмотр или другие действия авторам и делегировать права согласующим или утверждающим лицам. После запуска бизнес-процесс начинает работу автоматически, рассылая поручения лицам и отслеживая выполнение этих поручений.
Каждому пользователю, в зависимости от степени участия, приходит уведомительное или деятельное поручение, реакция на которое позволит бизнес-процессу двигаться дальше по цепочке событий. Как только все поручения бизнес-процесса выполнены, бизнес-процесс изменяет состояния элементов, применяет групповую политику и завершается, оставаясь сохраненным для последующего анализа.
2006 год. На форуме специалистов SQL неожиданно поднимается вопрос о целесообразности моделирования бизнес-процессов в CRM-системах. Звучат слова: долго, дорого, Siebel, не нужно, сложно.
2014 год. Все чаще клиенты просят посоветовать CRM с возможностью построения и запуска бизнес-процессов. В чем причина? Первое подозрение - где-то услышали и теперь тянутся за модой. На вопрос «Зачем?» поступает взвешенный ответ: «Устали от беспредела и путаницы в организации работ. Хотя бы в часто повторяющихся действиях нужен порядок». Нельзя не согласиться с тем, что основное назначение регламентации бизнес-процессов в компании - именно порядок. Признайтесь, приятно осознавать, что многие процессы в организации проходят четко, слаженно, быстро, с минимальной нервозностью.
Использование бизнес-процессов превращает привычную CRM в технологию трансформации хаотичной организации цепочек взаимодействия внутри фирмы в упорядоченные и согласованные процессы. Потратив время на создание и отладку процесса внутри CRM (иной КИС) вы получите колоссальную экономию времени и нервов в дальнейшем - эстафета действий будет простая и надежная. Кроме того, умный процесс не позволит забыть совершить действия, которые могут быть упущены (например, в срок выставить счет-фактуру, совершить звонок или уведомить заинтересованных лиц о событии). Вообще, CRM с встроенными бизнес-процессами - это система нового уровня, которая соединяет компанию в единую сеть связей и взаимодействий. Такая структура уменьшает человеческий фактор и порождает порядок, который обязательно скажется на результате деятельности.
Помните сказки, где волшебный клубок помогает сбитому с толку герою найти правильный путь? Это отличная иллюстрация того, как автоматизация бизнес-процесса помогает бизнесу. Выполняя свои обязанности, каждый получает свой этап, действует согласно инструкции и напоминанию, передает этап дальше… Клубок процесса распутывается, пока не приводит к необходимому результату. Таким образом, конструктор бизнес-процессов нужен всем компаниям, которые хотят:
Строить процессы можно с помощью привычных блок-схем, простой организации данных, списков и специальной нотации BPMN (Business Process Model and Notation). Нотация BPMN соединила в себе нотацию процедура (те самые функциональные блок-схемы, которые каждый видел хотя бы в школе) и нотацию дерева событий, заложив в свою основу цепочку процессов, сложенных именно из этих самых процедур и событий. Это простая и понятная нотация, которая описывает пошаговое выполнение процесса и строит визуальную карту процесса. На мой взгляд, нотация BPMN в своем классическом понимании нужна только очень крупным компаниям, остальным будет достаточно адаптированной, упрощенной BPMN с дорожками ответственных, а подавляющее большинство обойдется без использования нотации вовсе.
Основное преимущество использования не-BPMN конструкторов в CRM - это понятный и простой интерфейс, которые можно освоить за час тренировки. Причем строить процесс можно из блоков, а можно путем заполнения форм каждого этапа процесса, когда графическая карта рисуется автоматически. Субъективно удобнее заполнять карточку (поля) - так проще учесть все нюансы и предусмотреть мельчайшие условия и связи на основе продуманных разработчиком полей формы.
После создания бизнес-процесса обязательно запустите его и протестируйте
, обращая внимание на следующие моменты:
Terrasoft CRM
(для целей обзора - облачный bpm"online sales
) – пожалуй, самая известная CRM с внедренными бизнес-процессами. Включает в себя возможность построения процессов в нотации BPMN, а также ряд готовых шаблонов бизнес-процессов на основе «готовых практик», как утверждает сам разработчик. Зная особенности бизнеса, внедряющего автоматизацию, могу смело утверждать, что готовые пакеты со встроенными бизнес-процессами - не более, чем красивый маркетинговый ход, так как ни один процесс нельзя заранее заточить под конкретную компанию. Как правило, требуется либо создать бизнес-процессы под заказ, либо обучить сотрудников создавать бизнес-процессы самостоятельно.
bpm"online sales позволяет создавать процессы с помощью мастера и дизайнера процессов (доступен только в платной версии). Процессы в мастере легко создавать, даже не имея знаний в сфере бизнес-проектирования - система сама разводит процесс по дорожкам ответственных и подразделений. Это не самый удобный конструктор BPMN, однако карта процесса проста и понятна, очевиден процесс запуска, отслеживания и логирования этапов выполнения процессов. Вы вносите этапы, ответственных и переходы, а система сама отрисовывает карту. Увы, я не смог протестировать платную версию дизайнера процессов в bpm"online sales, но, зная дизайнер еще с декстопного Terrasoft, который уже не поставляется, могу предположить, что это мощный интересный инструмент.
Из недостатков отмечу отсутствие возможности назначения нескольких ответственных за этап без создания групп сотрудников, «растянутость» схемы на мониторе и шероховатости графической реализации карты процесса.
RegionSoft CRM
встроил в свою CRM-систему редактор бизнес-процессов в последней версии 5.0. Разработчик отказался от использования формальных нотаций и внедрил собственную логику с человекопонятным интерфейсом. Конструктор бизнес-процессов простой и удобный - пользователь вносит параметры каждого этапа в специальные формы, включая нотификации и дочерние процессы с бесконечной вложенностью, а на выходе получает графическую реализацию процесса.
Каждому участнику процесса назначается задача по его этапу, бизнес-процесс возможно приостанавливать до завершения задачи. По мере создания процесса внизу отображается нотификация о корректности построения процесса - пользователь не сможет запустить неверно созданный процесс. В уведомлениях, приходящих пользователю, открывается карточка процесса, в которой можно легко отметить необходимые связи, прикрепить файлы и связанные документы. Отдельное преимущество - подсказки и пояснения в окнах, которые дают понять, что делает тот или иной механизм.
Из недостатков могу отметить не самую изящную графическую реализацию, которая в нагруженном процессе может казаться немного путанной. Cтоит признать, что отказавшись от использования нотации BPMN, RegionSoft не проиграл, создав понятный и удачно вписывающийся в CRM конструктор. Впрочем, если говорить об интеграции с тем же Visio или Business Studio, то отказ от BPMN критичен.
Microsoft Dynamics CRM
включает в себя бизнес-процессы без графической карты, что изначально неудобно, особенно после тестирования нескольких систем с визуализацией. Впрочем, для самой сущности бизнес-процесса это не критично. Найти модуль настройки процессов сходу не удалось, после хождения по меню пришлось обратиться к мануалу. MS Dynamics CRM предусматривает три пути настройки бизнес-процессов: через меню в системе, на основе SDK CRM для продвинутых и путем покупки готовых процессов у стороннего разработчика. Рассмотрим первый путь как не затратный и не требующий особых навыков.
Добавление шагов, условий и записей привычно для пользователей корпоративных систем Microsoft: условия задаются выпадающими списками и знакомыми многим продвинутым пользователям логическими выражениями. Это удобная реализация, с которой практически каждый сталкивается в различных информационных и аналитических системах. К сожалению, в интерфейсе не отображаются области ответственности, общий вид процесса не очевиден, остается надеяться но точность настройки и внутреннюю логику созданного алгоритма. В целом, настройка бизнес-процесса удобна, однако стоит помнить о неудобстве восприятия уже построенного процесса.
Битрикс-24 (1С) .
Вопреки своему принципу не рассматривать продукты 1С, я не мог обойти Битрикс, потому что круг систем с конструкторами бизнес-процессов ограничен и включает ряд новых игроков, кроме уже привычных участников предыдущих обзоров. Строго говоря, Битрикс-24 - это вообще не CRM, а социальная сеть для фирмы (корпоративный портал), в которую как раз и встроен модуль CRM, о котором и пойдет речь.
Найти модуль с настройкой бизнес-процессов сложно. Для тех, кому интересно: CRM → еще → настройки → бизнес-процессы. При создании процесса необходимо выбрать категорию, для которой настраивается бизнес-процесс, при необходимости можно прописать пользовательские параметры и переменные, причем команды можно прописывать с помощью PHP-кода, что само по себе интересно, но требует определенных навыков.
Бизнес-процесс в Битриксе строится с помощью удобного визуального конструктора, в котором пользователь выбирает необходимые блоки и функции из столбцов справа. Это нельзя назвать классической нотацией BPMN, однако определенные ее правила соблюдаются. С пользовательской точки зрения интерфейс редактора не самый интуитивный, приходится редактировать каждый блок по отдельности, раскрывая его «карточку». На мой субъективный взгляд, создание процесса в Битриксе - самое затратное по времени.
ELMA
(ECM, CRM+) стала для меня совершенно новым продуктом, с которым сталкиваться ранее не приходилось. Однако в этом обзоре эта система занимает достойное место. Несмотря на серьезную перегруженность и сочетание WEB и десктопного интерфейсов, она использует нотацию BPMN в самом чистом виде и этим интересна. Бизнес-процессы создаются в отдельном десктопном конструкторе с функциональными окнами. Кроме стандартной нотации BPMN, ELMA поддерживает создание скриптов и настраиваемых сценариев для бизнес-процессов на C#, что при должных умениях является хорошим преимуществом. Кроме того, поддерживается импорт процессов из Business Studio в формате XPDL.
Исполняются процессы уже в WEB-интерфейсе, есть отдельная матрица ответственности, журналы процессов, метрики процессов, можно создавать экземпляры процессов. Вообще, лично мне интерфейс как системы, так и конструктора показался излишним. Уверен, что всеми возможностями будут пользоваться единицы и то в крупных компаниях. В целом, можно смело сказать, что это система существующая ради и для бизнес-процессов. ELMA поставляется различными платформами и программами, при выборе стоит понимать, что цена сложится из CRM и платформы для разработки бизнес-процессов.
Во всех перечисленных системах есть возможность дополнительной интеграции CRM с сайтом, что в сочетании с бизнес-процессами, отчетами и внутренней логикой CRM открывает возможность создать много интересных фишек, связанных с обслуживанием клиента на сайте или в Интернет-магазине.
Говоря обо всех системах, хочу отметить один общий недостаток. Предполагаю, что все разработчики заглядывают на Хабр и увидят замечание, которое при всей своей некртичности доставляет огромное неудобство: невозможно выбирать нескольких ответственных, зажав Ctrl, везде приходится делать по одному или предварительно создавать группы сотрудников.
В таблице я сгруппировал некоторые основные сведения о перечисленных вендора и, конечно, указал цены, потому что в сегодняшней ситуации это немаловажный критерий, особенно, если производитель привязывает цифры прайса к курсу валют.
| Решение | Terrasoft CRM | RegionSoft CRM | Microsoft Dynamics CRM | ELMA | Битрикс 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Редакция
|
Bpm"online sales enterprise |
Professional |
Online Профессиональная |
CRM+ |
Команда |
| Класс системы
|
CRM |
CRM |
CRM |
BPM+ECM+CRM |
Корпоративный портал со встроенной CRM |
| Интерфейс бизнес-процессов
|
Логика + графика |
Логика + графика |
Логика |
Логика + графика |
Логика + графика |
| Нотация
|
BPMN |
Без нотации |
Без нотации |
BPMN |
Без нотации |
| Схема развертывания
|
Облако, некоторые версии on-site |
Десктоп |
Облако, on-site |
Облако + десктоп |
Облако, on-site |
| Интеграция с сайтом
|
Возможна |
Возможна |
Возможна |
Возможна |
Возможна |
| Базовая стоимость покупки 15 лицензий
|
400€ - польз./год в облаке 550€ - польз. при on-site По ценам на 5.12.14г.:
|
144 900р. / единовременно | 421 560р.
в год |
281 875р.
/ единовременно = CRM: 130 000 р. + BPM: 106 875 р. + MS SQL Server минимум 45 000р. |
Облако - от 59 880р. / год Коробка - |
